期货市场

股市

◎美股：标普500指数收涨0.82%，报2760.16点，全周涨4.8%，11月涨1.8%。道指收涨199.62点，涨幅0.79%，报25538.46点，全周累涨5.1%，11月涨1.7%。纳指收涨0.79%，报7330.54点，全周涨5.6%，11月涨0.3%。

◎欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.19%。欧洲STOXX 600指数收跌0.17%，全周累涨逾0.99%。德国DAX 30指数收跌0.36%，全周累涨约0.58%。法国CAC 40指数收跌0.05%。意大利富时MIB指数收涨0.15%。

◎A股：沪指收报2588.19点，涨0.81%，全周涨0.34%，11月涨4.22%。深成指收报7681.75点，涨1.12%，全周涨0.59%，11月涨2.66%。创业板收报1329.39点，涨1.27%，全周涨1.58%，11月涨4.22%。

◎黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1226.00美元/盎司，全周累跌约0.3%，但主力合约11月累涨约0.9%。

◎原油：WTI 1月原油期货收跌1.01%，报50.93美元/桶，11月份累跌22%，创最近逾10年最大单月跌幅。布伦特1月原油期货收跌1.34%，报58.71美元/桶。。

宏观信息

◎国务委员兼外交部长王毅当地时间1日表示，中美双方同意停止相互加征新的关税。（中美）双方工作团队将根据两国元首达成的原则共识，朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商。中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡的问题。

◎G20发表宣言：强调多边贸易，支持WTO改革。

◎受G20推动，周一开市离岸人民币涨超400点，美油涨3%，标普期货涨1.6%。

◎本周四（12月6日）将有1笔MLF到期，规模为1855亿元。由于到期日临近月初，市场资金面通常较为宽松，央行是否会沿用11月份的等量续作的方式值得关注。

◎12月1日，国家发展和改革委员会投资司副司长韩志峰在第三届中国PPP论坛上表示，规范有序已经成为推进PPP（政府和社会资本合作）模式持续健康发展的主基调，按照国务院的要求，国家发展改革委、财政部正在配合司法部抓紧起草PPP条例，争取尽快出台，从而为PPP的规范有序发展保驾护航。

◎中金所：自2018年12月3日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限。

◎中金所：自2018年12月3日结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约的交易保证金标准统一调整为10%；中证500股指期货各合约的交易保证金标准统一调整为15%。

◎中金所：经中国证监会同意，自2018年12月3日起，沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

◎截止11月29日，一二线城市合计住宅土地年内流标高达282宗，是最近6年来最高记录，同比上涨143%。年内三四线城市流标住宅土地944宗，2017年同期是766宗，2018年三四线住宅土地流标上涨了23%。在一二线城市土地迎来供应高峰的同时，土地价格仍继续走低，即使成交的住宅土地，基本也以底价成交为主。

◎近日，从2018中国城市规划年会现场获悉，国家发改委当前正启动编制《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。

◎12月1日，北京至雄安新区城际铁路雄安站开工建设。线路全长92.4公里，全线设黄村、新机场、固安东、霸州北、雄安5座车站。雄安站是其中规模最大的新建车站，预计2020年底投入使用。

◎据海关统计，截止11月中旬，我国进出口总值已超过去年全年，同比增长近15%。

◎从天津市红桥区获悉，天津市中心城区现存规模最大的棚户区丁字沽平房片区日前正式启动棚改项目协商搬迁工作。协商搬迁计时期自12月1日起，为期45天。

◎进入11月以来，上游商品价格接连出现大幅下跌，与10月最高点相比，国际油价跌幅高达30%，而国内钢价、煤价跌幅也达到10%。海通姜超团队预测11、12两个月的PPI环比跌幅分别为0.6%和1%，12月的PPI同比涨幅或降至0左右，而19年初PPI通缩或将再现。

◎美前总统老布什去世，享年94岁，美金融市场周三（12月5日）休市。

行业要闻

◎11月30日，全国主港铁矿累计成交58.00万吨，较29日下降34.83%；上周平均每日成交85.56万吨，上月平均每日成交131.26万吨。

◎11月29日，Mysteel全国贸易商建材日成交量16.44万吨，较29日增加0.57万吨。

◎12月1日沙钢出台调价政策，建材价格下调500元，中板价格下调500元，热卷价格下调400元，优线价格下调400-450元。

◎2日唐山、昌黎普方坯出厂结3230较上周五涨150，贸易商含税送到部分3400，迁安3230，今日观成交。

◎2018年11月份河北省钢铁行业PMI为44.2%，环比明显下滑6.5%。新订单、出厂价格大幅回落是河北钢铁PMI指数下滑的主要原因。

◎Mysteel预估11月下旬粗钢产量降幅扩大。全国粗钢预估产量2340.97万吨，日均产量234.10万吨，环比11月中旬下降1.37%。

◎据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于140.05点，较上周下跌4.86%。相关期货市场低位反弹后再度趋弱，现货钢价延续跌势，不过跌幅较上一周有所收窄。商家积极降价出货，但钢市成交量虽一度短暂有所好转，大部分时间的表现却依旧疲弱。

◎广东生态环境厅副厅长陈金銮12月1日在2018中国环境上市公司峰会上表示，预计未来3年，广东省环境产业市场规模将达到1万亿元。据陈金銮介绍，到2020年，广东省将在原有污染防治专项资金的基础上，新增统筹150亿元，用于打好全省污染防治攻坚战。

◎宝钢股份发布公告称，根据江苏省及南京市沿江钢铁产业转型升级与布局调整规划，以及梅钢区域产业转移和新基地建设方案，争取用十年时间到2028年底前，钢铁冶炼产能逐步迁出南京；将在盐城市滨海港工业园区布局建设2000万吨级规模的精品钢项目。一期项目产能规模在800万吨到1000万吨，投资500亿元，计划2019年启动项目建设的相关工作。

◎华菱钢铁拟引入市场化债转股实施机构对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资，预计交易金额30亿元；同时拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发行股份及支付现金购买其持有的上述三家钢企少数股权及华菱节能100%股权，预计交易金额70亿元。公司12月3日起停牌。

◎国家发展改革委11月30日发布《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》，通知延续了近三年来加大中长期协定签约的政策趋势。通知鼓励各有关方面及早签订2年及以上数量相对固定、价格机制明确的中长期合同。专家预计明年煤炭市场会比今年更宽松一些，由紧平衡转向宽平衡，价格中枢下移。

◎国家发改委、能源局近日印发《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年全国核电实现安全保障性消纳，风电平均利用率力争达到95%，光伏发电弃光率低于5%，水电利用率95%以上。

◎国务院安委办、应急管理部将对全国75家氯乙烯企业气柜进行排查治理。

◎沙特俄罗斯同意将OPEC+减产协议延长至2019年，未明确减产幅度。

原创精选

◎进口铁矿石市场上周总结与本周预判：部分钢厂接近最低库存，主要由于近两周钢材与铁矿跌幅过快，受情绪影响，钢厂减少采购，伴随价格逐渐企稳，钢厂下周补库将有所增加。综合来看，下周铁矿或窄幅震荡运行，不排除有小幅反弹的可能。

◎周一情报局|12月3日，全国钢市库存环比减少3.48%：总库存量521.62万吨，较上周环比减少18.81万吨（-3.48%）。

◎邯郸市钢铁企业环保影响周度调研（11.23-11.30）：邯郸市钢铁企业本周共19座高炉限产，新增限产高炉2座，限产影响铁水总量为34.67万吨，高炉产能利用率为66.08，较上周下降1.37%。